リピタスRepiTas｜税理士事務所の予約システム
LINEで相談
リピタスRepiTas｜税理士事務所の予約システム
LINEで相談
🔍 比較検討中の事務所へ
予約システムの比較表を並べても、判断はつきません。どの製品にも「Web予約」「リマインド」「カレンダー連携」と書いてあるからです。差が出るのは、税理士事務所の運用に当てはめたときだけ。その具体的な確認項目を挙げます。
枠
種類ごとに変えられるか
担当
人ごとに受けられるか
制御
繁忙期に絞れるか
🧾 このページは税理士事務所シリーズ『税理士事務所のための予約システム』の関連記事です。
MUST HAVE
ここが満たされないと、結局手作業が残ります。
初回相談は60分、決算の打ち合わせは90分、簡単な確認は30分。すべてを同じ長さで扱うと、予定が現実と合いません。「メニューを複数作れるか」ではなく「メニューごとに所要時間を変えられるか」を確認してください。
所長と職員で受ける面談が違うなら、誰の予定に対して予約するかを分ける必要があります。担当者を指名できるか、あるいは自動で割り振れるか。1人事務所なら不要ですが、複数名なら必須です。
曜日、時間帯、1日の件数の上限、何日前まで受けるか、何か月先まで開けるか。繁忙期に受付を絞りたいとき、この制御ができないと止めるしかなくなります。
予約が入ったらカレンダーに書き込まれ、カレンダーに予定を入れたらその時間が予約枠から消える。片方向だけの連携では、ダブルブッキングは防げません。「連携」の中身を必ず確認してください。
前日と当日朝。無断キャンセルを減らす最も効く機能です。送信のタイミングを変えられるか、文面を編集できるか、持ち物の案内を入れられるかも見ておく。
NICE TO HAVE
必要かどうかは、運用次第です。
| 機能 | 必要になる事務所 |
|---|---|
| Web会議の自動発行 | オンライン面談を日常的に受けている |
| LINEからの予約 | 個人事業主や小規模法人の顧問先が多い |
| 事前の質問受付 | 初回相談で内容を把握してから臨みたい |
| 顧客情報の蓄積 | 相談の履歴を残し、次に活かしたい |
| オンライン決済 | 有料相談を事前決済にしたい |
| 複数拠点の管理 | 支店や複数の相談場所がある |
| 外部システムとの連携 | 会計システムなどと繋ぎたい要件がある |
この表の使い方は単純で、右列に自分の事務所が当てはまらない機能は、比較の対象から外していいということです。使わない機能の有無で価格が上がっているなら、その差額は無駄になります。
※ 私たちが提供しているリピタスには、オンライン決済の機能はありません。事前決済が必須の要件であれば、決済機能を備えたサービスをご検討ください。
BEYOND FEATURES
実際の使い勝手は、ここで決まります。
忙しい事務所が自力で設定するのは負担です。代行の有無で、導入できるかどうかが決まることもあります。
マニュアルを読む時間がない中で、電話やチャットで聞ける窓口があるか。
既製品は、事務所の運用のほうを曲げることになります。どこまで融通が利くか。
やめるときに顧客情報を書き出せるか。契約前に確認しておく項目です。
外出先で予定を確認・変更できるか。訪問の多い事務所では重要です。
税務に関わる情報を扱います。保管の方法とアクセス権限の設定を確認してください。
なかでも1つ目は、実務上いちばん効きます。機能が充実していても、設定する時間が取れなければ使い始められません。導入で挫折する事務所の多くは、機能が足りなかったのではなく、設定にたどり着けなかったのです。
HOW TO COMPARE
比較表を作る前に、やることがあります。
どんな面談を、誰が、どのくらいの長さで受けているか。予約はどこから入ってくるか。これを書き出さずに製品を見ると、機能の多さで選んでしまいます。30分で終わる作業です。
書き出した運用から、これがないと成立しないという条件を3つ選びます。3つに絞れないなら、まだ運用の整理が足りていません。
機能一覧の全項目を比べる必要はありません。3つの条件を満たさない製品は、その時点で候補から外れます。残るのはたいてい2〜3製品です。
資料だけでは分かりません。予約する側の画面と、管理する側の画面の両方を見てください。顧問先が迷いそうな画面なら、電話は減りません。
設定の代行、移行の支援、困ったときの窓口。ここが弱いと、契約しても使い始められません。
NEXT STEP
私たちが提供している予約・顧客管理システム（リピタス／RepiTas）は自社開発です。面談の種類ごとに枠の長さを分ける、担当者別に受ける、繁忙期に受付を絞る、といった設定に対応しており、事務所の運用に合わせた作り込みもご相談いただけます。初期設定とデータの移行は当社で代行します。
一方、オンライン決済の機能はありません。事前決済が要件であれば、その旨をお伝えしたうえで他のサービスをご検討いただくようお願いしています。会計システムとの連携についても、何をお使いかによって可否が変わります。
外せない条件を3つお聞かせいただければ、満たせるかどうかを率直にお答えします。
条件を伝えて相談するTRY IT NOW
下のスマホ画面は、お客様が実際にLINEから予約する画面のデモです。
メニュー・日時を選んで、予約完了まで実際にお試しいただけます。
※ 税理士・会計事務所向けの画面例です。「LINE デモ花子」さんとして、予約完了まで実際に操作できます。
項目名・メニュー・配色は、お店に合わせてお作りします。
FAQ